故事背景是战争前的意大利小镇。乐天的犹太青年基多在投靠开餐馆的叔叔时，数次巧遇美丽的女教师朵拉，认为是天赐良缘，乃展开热烈追求，终于天从人愿，并有了一个可爱男孩。五年后大战爆发，基多带着孩子上了开往集中营的火车。朵拉则为了与家人在一起而自动跟上基多，基多为了保护孩子而骗他说是在玩游戏，将真实人生的悲剧化作孩子眼中的喜剧，而且最后还让不可能的谎言成真。