主人公米迪亚借给小姑娘娜迪雅讲故事为由道出了自己的经历：米迪亚出生于一个只准讲法语的贵族家庭，天资聪慧的他自小跟随波瑞斯学习音乐。十月革命中，双亲均遭镇压，他孤身一人地投奔到这位音乐老师的家中。波瑞斯病逝后，米迪亚打算与心爱的玛露莎结婚，过一种平静的田园生活。可这时红军的一道指令让他陷入进退两难的地步：要么前往巴黎为苏联进行间谍活动，要么留在国内开始无尽的铁窗生涯。米迪亚为了能够早日回到玛露莎身边而选择了前者，没想到一走就是十年。当他现在来到这本应属于自己的房子时，却发现一切都早已物是人非。米迪亚还揭开了一个更大的秘密，当年下命令让他离开祖国的人正是现已成为别墅主人、玛露莎丈夫的科托夫！

　　 讲完一切后，米迪亚私下向科托夫透露了此行的真实目的，两个小时后他和其他几个秘密警察将以叛国罪名逮捕科托夫。科托夫也戳穿了米迪亚一个不愿提起的秘密：为了回国，他背叛了自己的阶级，出卖了八名白军将军的下落。然后，科托夫镇定地处理着剩下的时间，按原先的安排与朋友踢球、接受少先队员的敬礼。两小时后，秘密警察的汽车到达别墅，军装整齐的科托夫被米迪亚等人带走……

　　 回到莫斯科的寓所，米迪亚在浴缸里用剃刀结束了自己的生命。同时，字幕也透露了科托夫一家的下落：科托夫被捕后不久即遭枪毙；玛露莎被判处十年监禁，死于狱中；随母亲入狱的娜迪雅现住在黑山共和国，从事音乐教育工作；科托夫叛国事件直到1956年才得以平反。